OB欧宝体育官网进入：纸浆专题：纸浆国内外基本面情况介绍（系列二）

　　根据联合国粮食及农业组织（FAO）数据，2020年全球纸浆产量（不含废纸浆）达1.89亿吨。原生浆产量略小于废纸浆，含废纸浆纸浆产量大约在4亿吨左右（2020年月3.8亿吨）。

　　1.按原料来源来看，全球木浆和废纸浆产量最多，占比都超过了40%，非木浆占比仅为10%左右。

　　2.按生产工艺来看，全球化学木浆产量最大，2020年达到1.48亿吨，约占总产量的38%；其中漂针浆产量占化学木浆比重约为17%，漂阔浆产量占比约为25%。

　　3.按产地分布来看，2020年美洲纸浆产量最多，达到了全球总产量的50%（9521万吨），其次是欧洲和亚洲，分别占比25%（4659万吨）和23%（4316万吨）。其中，美国是世界上最大的纸浆生产国，2020年其纸浆产量达到了4990万吨，占比26％，其次是巴西（11%）、中国（9%）、加拿大（8%）和瑞典（6%），全球前5大纸浆生产国总产量占比超过了60％，集中度较高。

　　4.不同于国际，我国纸浆生产结构以废纸浆为主，若按照含废纸浆的口径计算，中国2020年纸浆产量达7378万吨，占全球总产量20%左右。

　　从产能分布情况来看，全球商品漂针浆产能主要集中在北美和北欧地区，分布较为分散，其中美国产能最大，约740万吨（26%），其次为加拿大和北欧，产能占比分别为21%和30%；全球商品漂阔浆产能主要集中在拉美地区，产能集中度较高，以巴西印尼为主，其中巴西产能达到1900万吨左右，占全球产能比重约一半左右，市场垄断性强。

　　从需求分布情况来看，由于针叶浆和阔叶浆搭配使用的特点，国际上商品漂针浆和漂阔浆的地区分布结构较为类似，中国、西欧、北美地区为商品浆的主要消费区，三大主要消费地区需求占比超过了70%，集中度较高OB欧宝体育官网进入。

　　纸浆可分为自用浆和商品浆，2020年全球贸易浆约有6380万吨，占纸浆总产量比重1/3左右，其中硫酸盐漂白化学木浆占比约30%（漂针商品浆12%、漂阔商品浆17%）。

　　1.全球纸浆进口端集中度较高，2020年前十大纸浆进口国包括中国、美国、德国、意大利、韩国、荷兰、法国、日本、土耳其和波兰，主要分布在北美、西欧和东亚地区，占总进口量比重约75%。中国是全球最大的纸浆进口国，占全球比重40%左右。

　　2.全球纸浆出口端集中度相对分散，2020年前十大纸浆出口国包括巴西、加拿大、美国、印尼、智利、芬兰、瑞典、乌拉圭、俄罗斯和葡萄牙，主要分布在中高纬度地区，占总出口量比重约87%。巴西是全球最大的纸浆出口国，占全球比重25%左右。

　　3.从全球漂针浆和漂阔浆的贸易流向来看，加拿大、美国是主要的漂针浆出口国，巴西是主要的漂阔浆出口国，贸易流入端则集中在欧亚地区。

　　从制浆上市公司Suzano的公告信息可以看出，制浆成本主要包括木片成本、辅料（化工品）成本、能源动力成本和人工成本（固定成本），其中木片成本约占4成左右的比例。

　　按产地分布来看，中国是世界上最大的纸及纸板生产国和消费国，2020年我国纸及纸板产量达到1.13亿吨，占比约28％，其次是美国（17%）、日本（6%）、德国（5%）和印度（4%），CR5达到60％，除中美两国外，其他国家和地区集中度较为分散。

　　全球造纸排名（纸浆、纸张、加工和贸易业务净销售额）前10位的公司基本来自美国、日本、芬兰和瑞典。其中纸及纸板产量排名前三分别为国际纸业、玖龙纸业和西石集团。

　　从木浆细分市场来看,巴西Suzano是全球最大的木浆生产企业(桉木)，2020年其市场份额达到15%，其次分别是Arauco、国际纸业、CMPC和Metsa，行业CR5达到35%，市场集中度仍有上升空间。

　　根据中国造纸协会数据，2021年我国纸浆产量达8177万吨，自2010年以来我国纸浆产量相对稳定，在8000万吨附近上下波动。

　　按原料来源来看，我国国产纸浆以废纸浆为主，2021年我国废纸浆产量5814万吨，占比超过70%，其次是木浆（22%）和非木浆（7%）。

　　2021年我国纸浆消费量达1.1亿吨，其中废纸浆消耗6311万吨（57%）、木浆消耗4151万吨（38%），非木浆消耗548万吨（5%）。

　　从纸浆来源来看，禁废之后我国废纸浆几乎全部国产，2021年占比99%；木浆受原料有限影响，以进口浆为主，2021年占比57%。

　　2021年我国木片进口1562万吨，其中进口木片主要为阔叶木片（148万吨，95%），进口来源国以越南（57%）和澳大利亚（18%）为主。

　　2021年我国纸浆进口2969吨，其中针叶浆进口842万吨，阔叶浆进口1260万吨；基本不出口（15万吨）。

　　从进口依存度的角度看，2021年我国木浆进口依存度为57%；针叶浆几乎全部依赖进口，进口依存度为99%；阔叶浆进口依存度为61%OB欧宝体育官网进入。

　　从进口来源国来看，我国针叶浆进口来源国集中度较为分散，以加拿大、智利、俄罗斯OB欧宝体育官网进入、美国和芬兰为主，2021年针叶浆CR5进口占比达到90%；我国阔叶浆进口来源国较为集中，以巴西为主，其次是印尼和智利，2021年阔叶浆CR3进口占比达到87%.

　　2021年我国造纸相关企业注册量为5836家，规模以上纸制品生产企业为4278家，全国纸及纸板产量1.21亿吨，消费量1.26亿吨，人均年消费量约90kg，已超出世界平均水平，但仍远低于发达国家200kg左右的人均用纸量OB欧宝体育官网进入。

　　分地区来看，我国纸及纸板产区主要集中在东部地区，2021年占比70%左右，其中以山东、广东和江苏省为主，CR3达到近45%。

　　分纸种来看，我国包装用纸产销量最大，其次是文化用纸和生活用纸，2021年我国包装用纸产量达7730万吨，销量8322万吨，产量占比64%，文化纸和生活纸产量分别占比20%和9%。

　　2021年我国纸及纸板进口1090万吨，出口547万吨。我国纸及纸板市场主要以国内自产自销为主，进出口占比较低（进口依存度不到10%）。

　　进口方面，箱纸板和瓦楞原纸的进口占比最高，达到65%左右，其次为未涂布印刷书写纸和新闻纸；出口方面，白纸板、涂布印刷纸和特种纸的出口占比最高，达到66%左右。

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